杨过流落江湖，被郭靖收留后拜入全真教，因身世受辱，后改拜小龙女为师。适逢异族国师金轮法王率众南下，与李莫愁联合欲夺古墓秘籍，无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女历经生死终成苦恋。期间杨过断臂，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。